Automação de qualificação e follow-up de leads (B2C)
Auditoria e estabilização de uma automação de qualificação de leads via IA conversacional para um cliente de energia solar B2C, eliminando duplicação de leads e um canal de mensageria que falhava silenciosamente.
- Plataforma de automação de workflows
- Agente de IA conversacional
- CRM em nuvem
- Banco de dados relacional
- Fila de mensagens assíncrona
Contexto
Cliente do setor de energia solar, vendas B2C, com volume relevante de leads originados de campanhas de anúncios em redes sociais e formulários de captação. A operação já contava com uma automação de qualificação via IA conversacional e uma rotina de follow-up agendado, mas o sistema tinha crescido em camadas sucessivas — sem documentação, sem versionamento e sem instrumentação de diagnóstico.
Problema
- Leads duplicados reentrando na fila de follow-up por falta de guard de concorrência.
- Um canal de mensageria “morto” — configurado, mas sem enviar nenhuma mensagem de fato — sem que a equipe soubesse.
- Fluxo de qualificação por IA que não retomava corretamente quando um lead já em follow-up respondia espontaneamente.
- Registros de sequência encerrada que continuavam sendo processados indefinidamente.
Solução
Congelamento e correção crítica primeiro (mapeamento completo do sistema, remoção de automações obsoletas, correção dos bugs de maior impacto), seguido da adição de guards de idempotência e concorrência na camada de orquestração, e de uma disciplina de snapshot do estado antes de qualquer mudança em produção.
Resultado
- Leads duplicados/travados na fila de follow-up reduzidos de aproximadamente 1.300 para menos de 40 registros ativos.
- Fluxo de reengajamento corrigido: leads que respondiam durante o follow-up voltaram a receber resposta da IA.
- Dezenas de automações obsoletas removidas, reduzindo a superfície de manutenção do sistema.
Aprendizados
Sempre versionar o estado de um workflow antes de editar em produção, e tratar rotinas agendadas que escrevem estado como exigindo guard de idempotência explícito — “insert” sem verificação prévia é a causa mais comum de duplicação em sistemas de automação.